格隆汇3月19日丨舒宝世界发布公告，公司拟全球出售2.50亿股股份，我国香港出售股份2500万股，世界出售股份2.25亿股，还有15%超量配股权；2025年3月19日至3月24日招股，预期定价日为3月25日；出价格将为每股出售股份0.50-0.60港元，每手生意单位为5000股，日进本钱有限公司为独家保荐人；预期股份将于2025年3月27日开端在联交所生意。

　　集团首要在我国从事个人一次性运用卫生用品(如婴童护理、女人护理及成人失禁用品)开发、出产及出售，专心于欧亚大陆新式商场的婴童护理类用品。依据弗若斯特沙利文陈述，按2023年的出口额计，集团是我国出口俄罗斯的第二大婴童护理一次性运用卫生用品出口商，按2023年婴童护理一次性运用卫生用品出口额计，集团约占3.7%的商场份额。

　　于往绩记载期间，集团的收入首要来自于两大主体事务分部：合同出产分部，为集团奉献大部分收入；及品牌产品事务分部，其奉献仅次于前者。该等分部按其出售形式、客户类型及商业联系进行区分。合同出产：在此分部下，集团首要作为原始规划制造商(ODM)为企业客户出产并向其出售婴童护理用品，企业客户包含独立零售商和婴童护理品牌商。集团的合同出产产品标有客户从我国出口至欧亚大陆国家的品牌。集团服务于俄罗斯尖端儿童用品零售商及世界大品牌商等首要企业客户，按其标准定制产品。该分部首要专心于出口商场，首要出产婴童护理用品。于往绩记载期间，受俄乌战役影响，董事注意到俄罗斯客户的需求从世界品牌转向自有品牌。因而，于2021财年至2023财年，俄罗斯商场的收入可观，且不断添加。

　　品牌产品事务：在此分部下，集团在我国出产、营销及出售自有品牌旗下的产品，首要经过在我国首要数字途径上的自营网店及第三方运营的网店按直接面向顾客(D2C)的出售形式进行。该等途径包含拼多多、天猫及京东等传统电商途径和抖音、快手等社会化媒体及短视频途径。于2024年9月30日，集团营运D2C出售的网店超越约30家，重组后悉数由集团自营。该分部为集团供给包含“婴舒宝”下的婴童护理用品、“五月私语”下的女人护理用品及“康舒宝”下的成人失禁用品等更广泛的品牌产品。

　　假定出价格为每股出售股份0.55港元(即指示性出价格规模的中位数)及假定超量配股权未获行使，集团估量全球出售所得金钱净额算计约为9600万港元。其间，约29.2%或约2800万港元拟用作购入机器以建立新婴童护理用品及女人护理用品出产线万港元拟用作购入机器以建立两条新无纺布出产线万港元拟用作加强品牌、营销及推行活动；约17.7%或约1700万港元拟用于库房晋级改造及IT基础设施出资；以及约10.0%或约960万港元拟用作集团的一般运用资金。